广汽集团资本市场融资60亿 用于增产研发

    继今年3月发行5亿短期融资券之后，广州汽车工业集团（简称“广汽集团”）公司融资再有新动作。　

　　9月11日，广汽集团公开对外宣布，将拟发行不超过20亿元人民币A股可转换债券，以及在中国境内发行至多40亿元公司债，用于集团增产、研发、流动资金补充及财务结构调整。 

　　另据主流上市车企发布的半年报显示，今年上半年，大部分车企净利润下滑，广汽也没能幸免。此次融资将为广汽集团在研发和开拓市场方面提供充足资金保障。 

　　继3月融资5亿后再融60亿 

　　虽然今年3月底才发行了5亿元的短期融资券，但时隔仅仅半年，广汽集团又再次启动大动作融资。 

　　据了解，广汽此次拟发行不超过20亿元人民币A股可转换债券，期限不超过六年，每年付息。发行结束后，满六个月，即可进入转股期，转股价格不低于募集说明书公布日前20日个交易日的均价。 

　　据悉，该可转债将向广汽集团原A股股东优先配售。据悉，可转债募集的资金将用于广汽丰田汽车公司扩大产能及增加新品种、广汽丰田发动机公司增加新产品建设、广汽乘用车公司增加车型和新发动机平台建设、众诚汽车保险公司增资扩股及补充流动资金。 

　　此外，除了发行20亿元的可转债，广汽集团还透露，公司同时拟发行不超过40亿元公司债的预案。据悉，公司债将通过一次或分期发行，期限不超过10年，票面利率及支付方式将在发行前根据市场情况确定，募集资金主要用于调整公司财务结构。 

　　利润下滑催生融资加快 

　　今年，囿于国内宏观经济增速放缓，车市遭遇寒冬。汽车销售终端增幅放缓，库存压力逐步增大、车企利润遭腰斩。上市车企发布的上半年半年报显示，虽然大部分车企的营业额有所增长，但是净利润却出现了“两极分化”。 

　　部分主流上市车企的半年报数据表明，今年上半年，只有福田汽车、一汽夏利、长城汽车等六家上市车企净利润实现了增长，另有部分车企净利润下降的幅度颇大，如东风汽车净利润下滑高达67 .52%、长安汽车下滑高达45 .19%等等。今年上半年已经发行了短期融资的广汽集团，也没能逃开这场净利润普遍下滑的“风暴中心”。 

　　据半年报显示，广汽集团上半年营业收入约为54.82亿元，较去年同期增加约5 .6 7 %；但是净利润的增幅下降了15.2%，收益为14.81亿元；其中，广汽自主乘用车板块因上市期限短，处于投入期，因此，未实现盈利。 

　　净利润下滑，也使得车企在扩张时难免遭遇资金链吃紧局面。汽车行业分析师贾新光表示，车企发行融资券，获得资金补充，能够很好地缓解车企在研发和营销方面的资金压力，同时能够增强企业抵御风险的能力。 

　　人物访谈 

　　专访广汽乘用车总经理吴松 

　　海外市场是检验广汽传祺的“试金石” 

　　9月8日，广汽乘用车总经理吴松现身厦门，缘起广汽传祺二度作为中国国际投资贸易洽谈会贵宾指定用车。 

　　“自主品牌今年遇到的问题是必然的，如果不做好汽车的本质难以与合资竞争。”他并不讳言自主品牌遭遇的困境，但吴松称，将重视本土市场，并拓展海外市场，将国际市场作为检验自主品牌品质的试金石。 

　　计划明年开始整车出口 

　　“广汽传祺已设立了专门机构调研国际市场，并已与中东、拉美、东南亚等部分区域的经销商、代理商接触。目前，正在进行出口认证，计划明年出口整车3000-5000辆。”吴松表示。“从去年开始考虑出口，今年成立了专门机构，做好前期调研、摸清目标市场的情况、制定战略方向、提供样车给专业机构，对车型进行试探性认证。” 

　　当前，广汽传祺重点考虑出口的国家和地区主要是南美、东南亚、中东和东欧等地，同时，还在考虑推出右舵车型，以进入澳大利亚等市场。 

　　针对海外市场可能出现的贸易壁垒，广汽乘用车规划首先推整车出口，在适当的时机选择具备条件的国家或地区，与当地的合作商开展合作，时机成熟后可以考虑在当地以独资或合资的形式建厂发展。 

　　力拓公务车市场 

　　广汽乘用车在公务车采购上花大力气开拓，吴松说，“公务车采购除了（看重）销量之外，更看重其示范作用。传祺现已成为商务部对外援助项目的定点采购产品，同时也进入了公安部和一些大型国有企业的采购名单。” 

　　据悉，为了适应市场尤其是公车采购的需求，今年年底前，广汽传祺还将推出搭载了1.8T涡轮增压发动机的车型。