菲亚特收购克莱斯勒本月完成

    来自菲亚特-克莱斯勒亚太区的最新信息，菲亚特股份公司(菲亚特)与自愿员工受益协会(V EBA )已达成协 议 ， 其 全 资 子 公 司 菲 亚 特 北 美(FN A )将收购V E B A所持有的克莱斯勒集团全部41.4616%股权。本交易预计2014年1月20日之前交割。

　　V E B A出售其所持有的克莱斯勒集团的股权的总对价为36 .5亿美元，具体包括克莱斯勒集团应支付给其股东的总额为19亿美元的特 别 股 息 ， 另 外1 7 .5亿 美 元 为V E B A所持股权。菲亚特预计将通过 自 有 资 金 筹 集1 7 .5亿 美 元 现金，而克莱斯勒集团预计将通过自有资金筹集特别股息款。

　　在上述交易进行的同时，克莱斯 勒 集 团 和 美 国 汽 车 工 人 联 合 会(U A W)依据克莱斯勒集团的现有劳资协议达成一份谅解备忘录，根据该备忘录，克莱斯勒集团将额外向V E B A支付总计7亿美元，分四年等额支付。首期出资将在与菲亚特的交易交割时支付，其余出资将在未来三年支付，每年出资日期将与首期出资的日期相同。预计克莱斯勒集团将通过自有资金向V E B A支付首期出资。

　　作为上述出资的对价，U A W同意做出如下承诺：继续支持克莱斯勒集团的工业运营以及进一步推进菲亚特-克莱斯勒联盟的步伐，包括尽最大努力配合“菲亚特-克莱斯勒世界级制造”项目的不断发展，所有菲亚特-克莱斯勒生产厂商积极参与与这些项目实施有关的标杆管理，以确保客观的绩效评估以及“世界级制造”准则的落实；此外，还将积极协助集团长期商业计划的实现。

　　菲 亚 特 董 事 长 约 翰.艾 尔 坎(John E lkann)说，2009年我们开始重塑一个朝气蓬勃的克莱斯勒的那 一 刻 ， 就 一 直 期 待 这 一 天 的 到来。在过去的四年半时间里，我见证了克莱斯勒的不懈努力、恪守承诺以及所取得的成就。借此机会我正式欢迎克莱斯勒大家庭的每一名成员加入这个全新的菲亚特-克莱斯勒大家庭。

　　菲亚特首席执行官兼克莱斯勒集团董事长和首席执行官马尔乔内(SergioM archionne)说，我们的领导团队对此次整合项目坚定不移的支持，促成了最终的交易。统一的股权结构将有助于我们打造一家具有综合实力、洞察力和技术的全球性汽车生产商，也能帮助我们打造出一家独一无二、强大且具开放性的公司。

　　作为交易的一部分，F N A和V E B A同意将向美国特拉华州衡平法院撤销关于买入期权协议解释的诉讼，根据该期权协议，菲亚特为收购V E B A所持克莱斯勒集团股东权益，通过F N A分三次行使买入期权。所有股权将由F N A通过上述交易予以收购。

　　鉴于该交易的筹资协议，预期菲亚特将不需要通过配股来募集权益资本。